【资料图】

本周锂电池板块,4月17日美国财政部及税务部发布IRA法案细则,针对“敏感国实体“的阐述再次延期,称后续将对其进行说明。4月19日,特斯拉发布23年一季报,23Q1储能营收15.29亿美元,同比+148％;储能装机3.9GWh,同比+360％。4月19日,宁德时代在上海车展上发布凝胶态电池,能量密度500Wh/kg,体系将从传统三元迭代到新型正极、负极。根据各储能网站统计,23年3月,国内储能EPC和系统招标11.2GWh,环比增长114％。4月截至本周末,国内储能EPC和系统招标10.6GWh。

我们认为短期结合23年1季度业绩考虑,电池推荐【宁德时代】、【亿纬锂能】;材料推荐【天赐材料】,建议关注【尚太科技】。

光伏:光伏行业的紧平衡产品能够为相关环节带来盈利留存,今年产业链限制已从硅料转向高纯石英砂,此外大储放量＆topcon放量对于相关环节的可观收益有望持续。当前光伏行业已到历史估值低位,短期已经有反弹趋势,组件价格已相对去年大幅下调,供给端不用担忧,进入Q2后国内地面电站将逐步起量,重点关注具备α的相关环节:1.紧缺环节石英砂:欧晶科技、TCL中环、双良节能、石英股份(建材组);

2.大储板块:美国大储阳光电源、科陆电子、盛宏股份,中国大储上能电气、华自科技、苏文电能等;

3.优势一体化:晶澳科技、晶科能源、东方日升等。

风电:G7提升2030年海风装机目标至150GW,利好国内海风出海?4月16日,G7联合公报发布,公报中承诺到2030年G7成员国将海风装机容量共同增加到150GW。据各国风能协会和GWEC数据,截至2022年底G7国家海上风电累计装机量为英国13.92GW、德国8.1GW、美国0.04GW、日本0.14GW、法国0.48GW、意大利0.03GW、加拿大0GW,合计约22.71GW。根据此目标,2023-2030年预计G7国家海风装机新增127.29GW,年均新增15.91GW。

?G7海风装机目标上调,利好国内海风出海。截至联合公报发布前,G7各成员国的2030年海风装机目标分别为英国50GW、德国30GW、美国30GW、日本10GW、法国8.75GW(2028年)、意大利0.9GW、加拿大0GW,合计129.65GW。本次G7将海风装机目标提升至150GW,强化了海上风电全球化发展预期,有利于国内海风产业链上下游企业开拓海外海上风电市场,推动业务区域多样化和收入规模增长。